中富电路不超5.2亿可转债获深交所通过 平安证券建功
中国经济网北京7月31日讯中富电路(300814)披露公告称,深交所上市审核委员会于2023年7月28日召开了2023年第57次上市审核委员会审议会议,对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果,公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中富电路本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序,公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。
(资料图)
2023年7月19日,中富电路发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)。公司本次发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过52,000.00万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额,拟用年产100万平方米印制线路板项目、补充流动资金。
中富电路本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,在符合国家有关规定的前提下,提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
中富电路本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构(主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。
中富电路聘请东方金诚对本次可转债进行了评级,根据评级机构出具的信用评级报告,公司主体信用等级为“AA-”,本次可转债信用等级为“AA-”,评级展望稳定。在本次发行的可转债存续期间,东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级,并出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素,导致本次可转债的信用评级级别变化,将会增大投资者的风险,对投资者的利益产生一定影响。
中富电路本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构(主承销商)为平安证券股份有限公司,保荐代表人杨惠元、甘露。
2021年8月12日,中富电路在深交所创业板上市,公开发行新股4396.00万股,占发行后总股本的比例为25.01%,发行价格为每股8.40元,保荐机构为东兴证券股份有限公司,保荐代表人为王华、吴梅山。中富电路本次募集资金总额为3.69亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为3.30亿元。
中富电路最终募集资金净额比原计划少4.29亿元。中富电路2021年8月6日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金7.59亿元,计划分别用于新增年产40万平方米线路板改扩建项目、补充流动资金。
中富电路本次上市发行费用为3954.27万元,其中东兴证券股份有限公司获得保荐、承销费用2830.19万元。
关键词:
下一篇:最后一页
- 航天猪来袭,猪价大涨2.59元,肉价又要“高攀不起”?预测来了!
- 奈雪的茶大股东将2亿股股份存入中央结算系统
- 1192人!中国博士后特别资助名单正式公布
- 爱博医疗拟2.45亿元取得福建优你康51%股权 拓展隐形眼镜赛道
- 独家|汤晓东离开贝莱德后下一站城堡证券,任中国业务负责人
- 2023年城乡居民基本医疗保险筹资标准为1020元
- 联翔股份(603272.SH):公司募投项目将于2023年底完成
- 高行健 逃亡(关于高行健 逃亡的基本详情介绍)
- 2023年立秋后一天出门好吗 立秋前后不宜出远门吗
- 堪比科幻大片!摄影师用AI给自己的孩子拍“写真”!
-
按时测血压 乱用药不可取
“很多老年患者在控制血压方面存在误区,导致血压忽高忽低,高血压会引
-
强军之路丨空军装备静态展示区有何看点?军事专家王明志教授为你划重点
现代快报网是由凤凰出版传媒集团旗下的现代快报倾力打造的江苏新闻门户
-
暴雨连绵,养殖场如何应对?
北京已进入“七下八上”的雨季,叠加台风的影响,暴雨对养殖业生产和畜
-
led路灯常用功率(led路灯功率一般多大)
一、led路灯功率一般多大led路灯功率大小要根据具体情况来定,因为不同
-
未闻花名罗马音谐音 未闻花名罗马音
1、花名未闻kimitonatsunoowarishourainoyumeOokinak
-
再见76人,你好独行侠!哈登三方交易出炉,德罗赞联手恩比德
再见76人,你好独行侠!哈登三方交易出炉,德罗赞联手恩比德,快船,公牛
-
阿隆索:很自豪帮助过皇社青训球员 欧冠球队都想要大卫-席尔瓦
直播吧7月30日讯热身赛皇家社会1-0勒沃库森,勒沃库森主帅阿隆索接受采
-
警察默默跟了400多天!只有她不知道…
在浙江宁波地铁鼓楼站时常能够看到这样的场景一位盲人女孩和她的导盲犬
-
安阳发布暴雨橙色预警!未来三小时这些地方降雨量将超50毫米
安阳市发布暴雨橙色预警安阳市气象台2023年7月30日12时28分将暴雨黄色
-
一个天文单位是指(一个天文单位)
我是小前,我来为大家解答以上问题。一个天文单位是指,一个天文单位很
X 关闭
雨后楼顶热水器摇摇欲坠 社区紧急处理消除隐患
新增26项功能,岚图梦想家推送OTA 2.0版本
韵达国际亮相2023上海国际快递物流博览会
纽盘日元/美元汇率走势分析(2023年7月7日)
美股异动 | 寻求新合作伙伴 Rivian(RIVN.US)涨超9%
X 关闭
麦积山石窟开启应急参观线路提升游客体验
台风“卡努”最强可达强台风 8月2日夜间将移入东海
四代环卫人眼中的60年
两大资金同日增持这53只科创板股
本周A股限售股解禁近950亿元,华大九天、国联证券等解禁规模靠前