金山办公(688111):WPS开启智能办公体验官招募通道
(资料图)
投资要点事件: 7 月6 日,WPS AI 亮相2023 世界人工智能大会,WPS AI 在官网同步上线,开启智能办公体验官招募通道。
WPS AI 产品测试开放,为产品推广作铺垫
此次WPS AI 官方开放测试,并在世界人工智能大会公开亮相,表明公司正积极为下一步产品商业化做准备。开放测试有诸多意义:1)用户参与产品试用,可培养用户对AI 产品的使用习惯,有利于做好前期的市场教育;2)用户参与测试,可为大模型和AI 功能的迭代升级提供反馈数据,加速产品升级;3)公开测试,说明WPS AI 产品力本身已经达到可用水准,侧面证明WPS AI 有较好的产品能力。未来经历大规模测试后,产品有望加速迭代升级,商业化进程可能加速 。
WPS AI 产品持续升级,产品线扩展到移动端WPS AI 已三次发布和升级新产品。4 月18 日,首次发布新品,轻文档产品上线AI 功能;5 月16 日再次上新,WPS AI 携文字、表格、演示和PDF 四大组件亮相;近日,WPS AI 产品线进一步升级,原有轻文档和轻表格升级更名为智能文档、智能表格,并在移动端的表单工具上线AI 功能,推出智能表单工具。
3 个月内连续三次发布新品,且在内测不久后完成产品升级,表明了公司强大的研发能力和较快的产品落地速度。当前,WPS AI 产品体系进已经延伸到移动场景,以此次移动端的AI 功能升级为起点,后续将会有更多移动端的新功能落地,继而加强WPS 在移动端的优势。
产品商业化步伐坚实,AI 功能助力量价齐升。
WPS AI 多次推出新功能,现已经将大模型能力嵌入到智能文档、智能表格、智能表单、文字、演示、PDF 等产品线,AI 能力已经在主要内容生成场景实现落地,随着大模型技术不断提升,WPS AI 系列产品有望更加完善。另一方面,微软对AI 功能的成功收费,证实了在办公领域AI 产品的商业化之路是可行的。我们认为,AI+办公有望提高公司产品远期付费率和个人ARPU 值,AI 产品商业化有望引领公司高速增长。
盈利预测与估值
我们预计公司 2023-2025 年营业收入为 52.09、69.59 和89.35 亿元, 归母净利润为 16.03、21.69、27.93 亿元,EPS 为 3.47、4.70、6.05 元/股,维持“买入”评级。
风险提示
新会员体系推广不及预期、AI 产品研发和落地不及预期、下游客户 IT 支出不及预期、市场竞争加剧风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。 (责任编辑:王丹 )
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